Osten, Westen, in der Heimat ist’s am besten East, west, home's best.

Chise und Elias scheren Woolybug, ein fliegendes Schaf mit kalter Luft auf Wolle. Als die gleiche Spezies Chise die Körperwärme stiehlt, wehrt Elias sie ab und schickt Chise zum Aufwärmen ins Haus. Chise verrät, dass sie von Elias' Impuls weiß, Menschen zu essen, und von der Zeit, in der er versucht war, sie in seiner unmenschlichen Form zu essen. Elias löscht beinahe die Erinnerung, aber sie hindert ihn daran. Seit sie ihre Eltern und ihren Bruder verloren hat, war Elias die einzige Familie, die sie hatte, daher macht ihr der Gedanke, Elias zu verlieren, mehr Angst als alles andere. Chise enthüllt auch, dass ihre beiden Eltern die "Sicht" hatten und dieselben Kreaturen sehen konnten, die die meisten anderen Menschen nicht sehen können. Elias gibt zu, dass er keine Emotionen erlebt hat, außer dass er sich kalt fühlte, als Chise weg war, und warm, als sie zurückkam. Chise erkennt dies als Einsamkeit und verspricht, ihm menschliche Dinge beizubringen.Während sie Szenen zeigte, in denen Chise ihre Zauberbücher studierte, schickte Angelica sie ihr, einschließlich des Geschichtenbuchs. Sie werden von einem Feen-Bekannten von Elias namens Ashen Eye besucht, der Chise ein „Geschenk“ gibt, um Mitgeister einzufangen und zu binden. Er fängt Chise in einer Tierhaut ein und verwandelt sie in einen Fuchs.