Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

Vroni, die kleine Enkelin von Fabrikant Lindner, ist ganz verzweifelt: Vor ihren Augen hat der „schwarze Mann“ – so erzählt das aufgeregte Mädchen – ihren Hund Balu geschnappt, in einen Kastenwagen gesperrt und ist mit ihm davon gefahren. Für Valentin, der die Kleine tröstet, ist diese Geschichte zwar mysteriös, aber nicht wirklich neu: Über 150 Tiere sind in den letzten Wochen rund um Schliersee verschwunden. Valentin vermutet, dass hier Tiere für Versuchszwecke eingefangen werden. Schnell hat er auch eine erste Spur: Der alte Thormayer hat sich die Autonummer eines verdächtigen Fahrzeugs gemerkt. Valentin nimmt sich den Fahrer zur Brust und muss feststellen, dass er bei diesem Mann ganz falsch liegt: Dr. Karl Baumann – so heißt der Verdächtige – ist Umweltwissenschaftler und hat mit den Tierdiebstählen rein gar nichts zu tun. Durch die Aufmerksamkeit des Schlachters Holliger kommt Valentin dann doch noch auf die richtige Fährte …